ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

希望では22:10開始、らしいです。

撲殺天使 が村を訪れた。

危鬼裸羅 が村を訪れた。

狩人 が村を訪れた。

焼肉定食 が村を訪れた。

角刈上等 が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

……まあ、恋人が出る人数になっていませんし、もう五分待ちましょう。

機器 が村を訪れた。

桃色茂子 が村を訪れた。

サザエ が村を訪れた。

奇々怪々 が村を訪れた。

摩訶摩訶 が村を訪れた。

脱脂粉乳 が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

アイスあり、恋人編成です。
そろそろ開始しますね。

【天の声（Xiwong）】

……では名前交換が終わったら開始。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が6人、いるようだ……。
また、この内の２人は、互いに深い愛で結ばれている……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　奇々怪々 は 摩訶摩訶 を占った。

　狼少年 アイス を狙う。