ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

スイカ が村を訪れた。

フナムシ が村を訪れた。

くらげ が村を訪れた。

花火 が村を訪れた。

木の棒 が村を訪れた。

パラソル が村を訪れた。

ライフセーバー が村を訪れた。

ジョニー が村を訪れた。

サンオイル が村を訪れた。

浮き袋 が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　スイカ を占う。

　狼少年 アイス を狙う。