ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

じゅりあ が村を訪れた。

アカネソワール が村を訪れた。

ブラックエルダ が村を訪れた。

くれないか が村を訪れた。

イラマチオ が村を訪れた。

姫那 が村を訪れた。

カスパー が村を訪れた。

ルフィーユ が村を訪れた。

じゅりあ は村を立ち去った。

四条光恵 が村を訪れた。

じゅりあ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

と、いうわけで、｛深夜のアフロ亭｝

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　狼少年 アイス を狙う。

　姫那 を占う。