ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（NON）】

1:30開始。

腹が鳴るなり が村を訪れた。

ペコリン が村を訪れた。

夜食 が村を訪れた。

ボケ老人 が村を訪れた。

脂肪吸引 が村を訪れた。

腹話術 が村を訪れた。

ならねーよ が村を訪れた。

腹時計 が村を訪れた。

原 が村を訪れた。

【天の声（NON）】

始めるよー。

きゅるるるる が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　夜食 を占う。

　狼少年 アイス を狙う。