ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（NON）】

3:00開始。

ビスケット が村を訪れた。

ハバネロ が村を訪れた。

おじさん が村を訪れた。

ツイスター が村を訪れた。

海老カツサンド が村を訪れた。

サンダース大佐 が村を訪れた。

道頓堀 が村を訪れた。

洗濯機 が村を訪れた。

【天の声（NON）】

始めるよー。

チキン が村を訪れた。

ナンコツ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

滑り込みはもういいかー。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　ナンコツ を占う。

　狼少年 アイス を狙う。