ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（NON）】

0:45分開始予定。

タイガー が村を訪れた。

人間大砲 が村を訪れた。

檻 が村を訪れた。

ナイフ が村を訪れた。

ブランコ が村を訪れた。

ジャグリング が村を訪れた。

火の輪 が村を訪れた。

象 が村を訪れた。

ライオン が村を訪れた。

一輪車 が村を訪れた。

団長 が村を訪れた。

【天の声（NON）】

それじゃ、サーカス開始。滑り込みのお客様は1分以内にお入り下さい。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が6人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　団長 を占う。

　狼少年 アイス を狙う。