ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

【天の声（NON）】

15:00開始

少年 ファビオ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

揃ったな。15時開始だ。

この村には……人狼が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が1人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　青年 チェザーレ を護衛する。

　娼婦 エルヴィラ を狙う。