ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

3:10開始で良いよね？

少年 ファビオ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

さてさてー。はじめますよ。入りたがってる人とかいませんよね？

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（NON）】

……いましたね。さて、今度こそ大丈夫？

【天の声（NON）】

んじゃ、13分になったら即開始。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　青年 チェザーレ を占う。

　狼少年 アイス を狙う。