ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（NON）】

1:30開始。

ホルスタイン が村を訪れた。

コーヒー乳牛 が村を訪れた。

モー娘。 が村を訪れた。

うしくん が村を訪れた。

肉牛 が村を訪れた。

闘牛士 が村を訪れた。

バッファロー が村を訪れた。

牛乳 が村を訪れた。

牛村サンダース が村を訪れた。

牛丼 が村を訪れた。

牛鬼 が村を訪れた。

【天の声（NON）】

はじめるぞー。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が6人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　牛乳 を占う。

　狼少年 アイス を狙う。