ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（NON）】

23:30開始。

日光 が村を訪れた。

忍者 が村を訪れた。

紫 が村を訪れた。

紳士 が村を訪れた。

悪代官 が村を訪れた。

侍 が村を訪れた。

芸者ガール が村を訪れた。

越後屋 が村を訪れた。

【天の声（NON）】

はじめるぞー。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　悪代官 を占う。

　狼少年 アイス を狙う。