ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（NON）】

03:00開始。

酔っ払い船員 が村を訪れた。

貿易商人 が村を訪れた。

樽 が村を訪れた。

壊血病 が村を訪れた。

フェニキア が村を訪れた。

コロンブスの卵 が村を訪れた。

海賊 が村を訪れた。

武装商船団 が村を訪れた。

海賊子分A が村を訪れた。

エンリケ が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　海賊子分A を占う。

　狼少年 アイス を狙う。