ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。
また、この内の２人は、互いに深い愛で結ばれている……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　娼婦 エルヴィラ は 村長 ルチアーノ を占った。

　狼少年アイス を狙う。