ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

【天の声（454）】

23:30開始予定ですが…

参加者が集まるのでしょうか…

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（454）】

あぁこりゃ無理だ。

って事で明日か明後日かになりそうですね。

一応起きてる時は覗きますけど。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

【天の声（454）】

アイス入れれば４人ですが･･･

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

【天の声（454）】

25:40分に開始。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

【天の声（454）】

違う、24:40の間違い。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

【天の声（454）】

じゃあボチボチ開始します。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　村娘 ヴァレリア は 青年 チェザーレ を占った。

　狼少年アイス を狙う。