ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

【天の声（andante）】

02:35開始。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

【天の声（andante）】

始めていいかな。

【天の声（andante）】

まあ10人だからアイス入りで行くか。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

人外カワイソス編成なので希望無視。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

狼少年アイス は村を立ち去った。

【天の声（andante）】

じゃあ希望有視。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が6人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　吟遊詩人 アレッシオ は 少女 ベアトリーチェ を護衛している。

　雑貨屋 ガブリエッラ を狙う。

　貴族の娘 クラウディア は 村長 ルチアーノ を占った。