ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

【天の声（andante）】

23：00開始で如何でしょうね。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ は村を立ち去った。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

【天の声（andante）】

みんないるかな。

【天の声（andante）】

ヴァレリアは、私だから良いんですよ。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（andante）】

では、はじめましょうか。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が3人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　農夫 ミケーレ は 貴族の娘 クラウディア を占った。

　狼少年アイス を狙う。