ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

【天の声（andante）】

23:00開始予定。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

旅人 リッカルド は村を立ち去った。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

みんな居るかニャ。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

【天の声（andante）】

レオーネとかクラウディアは居るかね。

【天の声（andante）】

お返事くれないと蹴っちゃうよ。

【天の声（andante）】

まあ、23:05開始。

狼少年アイス は村を立ち去った。

ならず者 レオーネ は村を立ち去った。

貴族の娘 クラウディア は村を立ち去った。

【天の声（andante）】

居たのなら悪いけれど、気合で戻ってきてくれ。

【天の声（andante）】

はじめー。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　青年 チェザーレ は 少女 ベアトリーチェ を占った。

　少女 ベアトリーチェ は 村娘 ヴァレリア を護衛している。

　長老 コルネリオ を狙う。