ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

【天の声（andante）】

01:00開始。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

村名が駄目だったか。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

5分くらい延長。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ は村を立ち去った。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

じゃあ1時10分開始。

旅の踊り子 ラウラ は村を立ち去った。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

レオーネは居るかね。

【天の声（andante）】

困った。レオーネが居ない。

【天の声（andante）】

居た。始めるか。

【天の声（andante）】

FSさんがメタられるといけないので希望無視。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　雑貨屋 ガブリエッラ は ならず者 レオーネ を占った。

　狼少年アイス を狙う。