ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

【天の声（andante）】

23:00開始。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

猟師 ジルベルト は村を立ち去った。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ は村を立ち去った。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ は村を立ち去った。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ は村を立ち去った。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

30分延長。

ならず者 レオーネ は村を立ち去った。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア は村を立ち去った。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

うーん、集まらんな。
アイス含めて4人でやりたい？

青年 チェザーレ が村を訪れた。

高利貸 セルジオ は村を立ち去った。

【天の声（andante）】

セルジオが帰っちゃったし、ラウラちゃんが居るかどうか解らんな。

【天の声（andante）】

まあ、明日にするか。
ごめん。

猟師 ジルベルト は村を立ち去った。

青年 チェザーレ は村を立ち去った。

旅の踊り子 ラウラ は村を立ち去った。

【天の声（andante）】

23：00開始。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

みんないるかな。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

【天の声（andante）】

じゃあはじめよう。
アイス居ても別にあんま変わらんだろ。

【天の声（andante）】

ごー。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が3人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　女中 ビアンカ は 老婆 テオドーラ を占った。

　狼少年アイス を狙う。