ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年アイス が村を訪れた。

【天の声（andante）】

1:15開始。

【天の声（andante）】

早いかな。
1:20開始。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ は村を立ち去った。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

狼少年アイス は村を立ち去った。

【天の声（andante）】

はじめますよ。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　少女 ベアトリーチェ は 高利貸 セルジオ を占った。

　高利貸 セルジオ は 吟遊詩人 アレッシオ を護衛している。

　飲んだくれ バティスタ を狙う。