ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

【天の声（氷雨）】

レロレロレロレロ……。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

【天の声（氷雨）】

レロレロ……25分……開始……レロレロ……

【天の声（氷雨）】

人が来ない。

【天の声（氷雨）】

村名を変えた。

【天の声（氷雨）】

それでもこない人。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

【天の声（氷雨）】

何このムサい村。はじめー！

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が2人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　猟師 ジルベルト を狙う。

　猟師 ジルベルト は 青年 チェザーレ を占った。