ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

【天の声（gemini）】

23:00開始。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

23:30開始に。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

始めていいかしら。

【天の声（gemini）】

ステファーノが帰ってきたら開始。

【天の声（gemini）】

じゃー開始。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が3人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　少年 ファビオ を狙う。

　少年 ファビオ は 旅人 リッカルド を占った。