ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

22:00、あるいは以降30分ごとに人数が集まったら開始します。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ は村を立ち去った。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

そうですね。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

０時開始まで待てますか？

【天の声（Xiwong）】

ヴァレリアが風呂を上がったら教えてください。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　女中 ビアンカ は 飲んだくれ バティスタ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。