ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ は村を立ち去った。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

太陽が凍り付いても、どうかセナだけは死なないで！

【天の声（花京院法男）】

愚民蹴っとこうか

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

農夫 ミケーレ は村を立ち去った。

【天の声（花京院法男）】

23:30開始予定

青年 チェザーレ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

セナを守りたい奴が多いのかなぁ。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

点呼っぽいものをして滑り込みをいやらしく待つ

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

アイスを抜くかどうするか。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

【天の声（花京院法男）】

レッツゴー。武富士の音楽に乗せて

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　村娘 ヴァレリア は 長老 コルネリオ を護衛している。

　女中 ビアンカ は 猟師 ジルベルト を占った。

　女中 ビアンカ を狙う。