ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

……これ以上村名を長くするのは、そろそろやめたいものです。
前村の終了時刻しだいで。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

0時15分開始予定といって様子を見ます。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア は村を立ち去った。

猟師 ジルベルト は村を立ち去った。

長老 コルネリオ は村を立ち去った。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

＞コルネリオ
トータルで増えていません……。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

まあ、最近０時を過ぎると寝る方が多いようですし。
とりあえず今夜はこのまま開始しましょうか。

【天の声（Xiwong）】

……エルヴィラがいない、のかな？

【天の声（Xiwong）】

アイス、いるのといないの、どちらがいいですか。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が2人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　少年 ファビオ を狙う。

　長老 コルネリオ は 少女 ベアトリーチェ を占った。