ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

22:45開始。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

8人・10人のときはアイス入りで。
それ以外のときはアイス抜き。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　吟遊詩人 アレッシオ は 少年 ファビオ を護衛している。

　村娘 ヴァレリア は 老婆 テオドーラ を占った。

　老婆 テオドーラ を狙う。