ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（童子）】

15時開始。
例によって四人集まらなかったら、多重ID取得して自演する。

少年 ファビオ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（童子）】

何故か、人がいるな。
なので普通に三時開始。
いつも通り点呼はとらない。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　旅の踊り子 ラウラ は 少年 ファビオ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。