ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（HD）】

サッカー終わっても村ができないので建ててみました。

人集まるかな？

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

【天の声（HD）】

1:00開始予定。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

【天の声（HD）】

そろそろ時間だけど、みんな居るー？

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

【天の声（HD）】

アイスとセルジオとチェザーレは居たら返事くれー。

【天の声（HD）】

アイスが居ないようなので、アイス蹴って開始ー。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　貴族の娘 クラウディア は 娼婦 エルヴィラ を護衛している。

　青年 チェザーレ を狙う。

　娼婦 エルヴィラ は 吟遊詩人 アレッシオ を占った。