ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

22:00開始予定。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

22:30開始に延長。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

さらに延長。23:00で。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ は村を立ち去った。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

人数に関わらず5分後に開始。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

【天の声（gemini）】

じゃ、開始。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　青年 チェザーレ は 娼婦 エルヴィラ を護衛している。

　娼婦 エルヴィラ は 酒場の主 マリオ を占った。

　娼婦 エルヴィラ を狙う。