ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

23:00開始。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

１５分延長。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が3人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　女中 ビアンカ は 旅の踊り子 ラウラ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。