ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

８人以上いれば23:30開始。
いなければ１５分ずつ延長。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ は村を立ち去った。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

23:45開始ね。
ていうか増えてたのか。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　娼婦 エルヴィラ は 高利貸 セルジオ を護衛している。

　少女 ベアトリーチェ を狙う。

　貴族の娘 クラウディア は 少女 ベアトリーチェ を占った。