ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

気付けば５時過ぎな今日この頃。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
２５分開始くらいで。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

伯爵さんがkikiに君をつける件について。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

マリオが色を変えるのを待ちましょう、皆さん。
マリオにゆとりを！

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

マリオ、色はいいですか？始めますよ。

【天の声（NON）】

無事に色が変えられて何よりです。
では開始しますー。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　狼少年 アイス を狙う。

　神父 ステファーノ を占う。