ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

00:40開始。

にゃむちゃん が村を訪れた。

瑶夫人 が村を訪れた。

靄 が村を訪れた。

メーヤウ同好会 が村を訪れた。

脳天気 が村を訪れた。

カイエ が村を訪れた。

アザカ が村を訪れた。

ヒカゲ が村を訪れた。

サンセット が村を訪れた。

雷 が村を訪れた。

夏の通り雨 が村を訪れた。

すべりこみ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

ヒカゲ は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　靄 は 雷 を護衛している。

　カイエ は メーヤウ同好会 を占った。

　靄 を狙う。