ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

0:30開始。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

45分開始に延長。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

1:00開始で。

【天の声（gemini）】

ん、開始がいいのかね。

村娘 ヴァレリア は村を立ち去った。

猟師 ジルベルト は村を立ち去った。

貴族の娘 クラウディア は村を立ち去った。

【天の声（gemini）】

まあいいや。1:00開始で。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

結局六人という。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

まあ、開始すっか。

【天の声（gemini）】

オウケイ？

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　少女 ベアトリーチェ は 神父 ステファーノ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。