ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

４人以上いたら02:35に開始。
いなかったら明日まで延期。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　村娘 ヴァレリア は 酒場の主 マリオ を占った。

　吟遊詩人 アレッシオ は 旅の踊り子 ラウラ を護衛している。

　吟遊詩人 アレッシオ を狙う。