ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

アラゴルン が村を訪れた。

人狼 が村を訪れた。

モンキーマウス が村を訪れた。

ドラム が村を訪れた。

鈴木宗男 が村を訪れた。

後のダースベーダー が村を訪れた。

ブルーギル が村を訪れた。

ジャイアン が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　狼少年 アイス を狙う。

　鈴木宗男 は 後のダースベーダー を占った。