ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

00:40開始で。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

あつまらないな。
01:00ぐらいまで待ってみるか。

少年 ファビオ が村を訪れた。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　女中 ビアンカ は 少女 ベアトリーチェ を占った。

　少年 ファビオ は 吟遊詩人 アレッシオ を護衛している。

　村長 ルチアーノ を狙う。