ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

23:00開始。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

１０分ぐらい待ってみるか。

少年 ファビオ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が3人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　猟師 ジルベルト を狙う。

　女中 ビアンカ は 少年 ファビオ を占った。