ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

01:40開始。

トムヨーコ が村を訪れた。

プロテイン が村を訪れた。

トムヤンクン が村を訪れた。

トムソーヤ が村を訪れた。

ブラザートム が村を訪れた。

ハックルベリー が村を訪れた。

トム子 が村を訪れた。

トムライダー が村を訪れた。

シャム猫 が村を訪れた。

ブラザートム が村を訪れた。

トムトム が村を訪れた。

トム子 は村を立ち去った。

【天の声（牛男爵）】

01:50開始で。

湿気 が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　トーテムポール は ハックルベリー を占った。

　トーテムポール を狙う。

　シャム猫 は トムヤンクン を護衛している。