ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

01:15開始ということで。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

01:25開始にする。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　村娘 ヴァレリア を狙う。

　神父 ステファーノ は 女中 ビアンカ を占った。

　少年 ファビオ は 村娘 ヴァレリア を護衛している。