ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

01:20開始で。

ネズミ〜マウス。 が村を訪れた。

ピンキーキャット が村を訪れた。

牛丼 が村を訪れた。

GOD が村を訪れた。

ミッキーマウヌ が村を訪れた。

焼き鳥 が村を訪れた。

たまねす丼 が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

希望無視で開始。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　たまねす丼 は ミッキーマウヌ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。