ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

高利貸 セルジオ は村を立ち去った。

【天の声（花京院法男）】

１２人集まったら、アイスを放流

【天の声（花京院法男）】

アイスはおいておくから、セルジオ戻ってきて。

【天の声（花京院法男）】

人が止まった。アイス居る？狼辛いけど？

【天の声（花京院法男）】

2:45開始で。アイスはそのときのフィーリングと人数で。

【天の声（花京院法男）】

せ、セルジオー！！
ゲミニがGMのとき自発的に出て「酷い」って戻ったことがあるCO（蹴ってないよ。今回は）

【天の声（花京院法男）】

ゲミニは謝ってた。いい奴だった。吊ったけど。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

１１人ならアイス入れるよ。狂人もいるし。
死ぬのはいやだし。狼が強ければ勝てる。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が6人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

【天の声（花京院法男）】

誰も、死なせたくなかったんだよ？偽善じゃないよ？

　娼婦 エルヴィラ は 村娘 ヴァレリア を占った。

　狼少年 アイス を狙う。