ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

1:00開始。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

女中 ビアンカ は村を立ち去った。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

1:10開始に延長。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

【天の声（gemini）】

さてと、始めよう。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　少女 ベアトリーチェ は 村娘 ヴァレリア を護衛している。

　村娘 ヴァレリア は 神父 ステファーノ を占った。

　村娘 ヴァレリア を狙う。