ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（とら）】

頑張ろうよ？

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

【天の声（とら）】

うわ・・・いきなり人増えましたね。

40分開始でおｋ？

村長 ルチアーノ は村を立ち去った。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

【天の声（とら）】

蹴る？

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（とら）】

あと一人。
11人いったら蹴ろうか？

女中 ビアンカ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

【天の声（とら）】

じゃあアイス君蹴るねミ☆

狼少年 アイス は村を立ち去った。

【天の声（とら）】

そろそろ開始ですが、大丈夫ですか？ミ☆

【天の声（とら）】

意見に従い変えますた。

じゃあ開始しますね

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　酒場の主 マリオ は 貴族の娘 クラウディア を護衛している。

　村長 ルチアーノ は 女中 ビアンカ を占った。

　猟師 ジルベルト を狙う。