ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

老婆 テオドーラ は村を立ち去った。

少年 ファビオ が村を訪れた。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（lipton）】

5:40頃にスタートしようと思います。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

【天の声（lipton）】

すいません、それでは5:30に開始します〜

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

【天の声（lipton）】

なるほど！勉強になりますっ
あと１分少々、お待ち下さい〜

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　狼少年 アイス を狙う。

　少女 ベアトリーチェ は 貴族の娘 クラウディア を占った。