ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（HD）】

23時開始。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

【天の声（HD）】

さて、そろそろはじめるよー。
延長も点呼も無しで。

【天の声（HD）】

アイスを抜くかどうかだけ多数決とるか。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

【天の声（HD）】

ビアンカが来たから抜いてもいい方向なんだろうか？

【天の声（HD）】

適当にはじめるか。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　村娘 ヴァレリア は 女中 ビアンカ を護衛している。

　少女 ベアトリーチェ は 村娘 ヴァレリア を占った。

　女中 ビアンカ を狙う。