ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（Y）】

22:00開始予定です。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（Y）】

うーん、少ないですね。
もう少し延ばしましょうか。
22:30まで。

【天の声（Y）】

了解です。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

【天の声（Y）】

皆さん居ますか？

狼少年 アイス は村を立ち去った。

【天の声（Y）】

アイス蹴りました。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

【天の声（Y）】

全員いるっぽいですね。開始しますよー。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　青年 チェザーレ は 酒場の主 マリオ を護衛している。

　雑貨屋 ガブリエッラ は 村娘 ヴァレリア を占った。

　少女 ベアトリーチェ を狙う。