ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（童子）】

生まれてきてごめんなさい。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

【天の声（童子）】

くだらない戦法を垂れ流して、Seleneさんに不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。

私はどうしようもない芋野郎です。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ は村を立ち去った。

【天の声（童子）】

どうかもっと罵ってください。

少年 ファビオ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

青年 チェザーレ は村を立ち去った。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

【天の声（童子）】

そうです。
どうかSeleneさん、戻ってきてください。
一生下僕として奉仕する事を誓います。

【天の声（童子）】

そして二度と↓コイツマジウンコだよみたいな人間として最低な戦法は使ったりしません。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（童子）】

あと二分したら始めます。

生まれてきてごめんなさい。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

村長 ルチアーノ は村を立ち去った。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　村娘 ヴァレリア は ならず者 レオーネ を占った。

　青年 チェザーレ を狙う。

　旅人 リッカルド は 村娘 ヴァレリア を護衛している。