ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

【天の声（NON）】

3時開始かな。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

【天の声（NON）】

それじゃはじめるよ、狼狂狩村村村ね。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　猟師 ジルベルト を護衛する。

　酒場の主 マリオ を狙う。