ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（ぱち）】

私は参加しないで傍観します。

【天の声（ぱち）】

３人埋まったら開始します。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（ぱち）】

じゃ、18:00には私も参加します。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

【天の声（ぱち）】

あと一人！

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

【天の声（ぱち）】

じゃ、開始です。

【天の声（ぱち）】

ありじゃないと意味が無いのです。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が1人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　少年 ファビオ は 吟遊詩人 アレッシオ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。