ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

【天の声（祭田）】

後2人くらい集まらないかな？

【天の声（祭田）】

いつごろ開始がいいですか？

【天の声（祭田）】

では開始していいかな？

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

【天の声（祭田）】

では8分までまちますね。

【天の声（祭田）】

ではアイス抜きで8分開始で

狼少年 アイス は村を立ち去った。

【天の声（祭田）】

希望はおそらく通るかと

【天の声（祭田）】

よし、では開始

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が2人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　少女 ベアトリーチェ は 長老 コルネリオ を占った。

　娼婦 エルヴィラ を狙う。